? ? ?日前，中國機電進出口商會公布材料顯示，包括德國太陽世界(Solarworld)在內(nèi)的歐盟光伏生產(chǎn)商指責中國光伏企業(yè)通過日本、馬來西亞和中國臺灣等地轉(zhuǎn)口，規(guī)避歐盟對中國光伏產(chǎn)品征收的高額稅率。據(jù)此，歐盟光伏制造業(yè)擬于今秋對中國光伏產(chǎn)品提起反規(guī)避調(diào)查申請。

? ? ?“前兩年簽訂的協(xié)議使得中國光伏產(chǎn)品在歐美國家賣不動，所以企業(yè)通過第三國轉(zhuǎn)口貼牌，來規(guī)避這個協(xié)議。”廈門大學能源經(jīng)濟研究中心主任林伯強向《21世紀經(jīng)濟報道》記者說道。

? ? ?歐盟自2012年開始對中國出口光伏產(chǎn)品發(fā)起大規(guī)模雙反調(diào)查，由于該案涉及利益巨大，最終以“價格承諾”的方式達成協(xié)議。數(shù)據(jù)顯示，中國有121家光伏企業(yè)與歐盟簽訂了價格承諾協(xié)議，規(guī)定中國輸歐光伏產(chǎn)品每年總量不得超過700萬千瓦，價格不得低于每瓦0.56歐元。其他沒有簽訂協(xié)議的中國光伏企業(yè)將被征收27.3%-64.9%不等的反傾銷稅。

? ? ?“反規(guī)避相當于是堵住此前協(xié)議的漏洞，做了規(guī)避措施的企業(yè)將會受到影響，至于其他企業(yè)，要看具體的歐盟對規(guī)避的界定。” Solarbuzz首席分析師廉銳告訴記者，由于所需費用疊加后成本和協(xié)議價格相差不多，真正通過規(guī)避的形式轉(zhuǎn)口歐盟市場的企業(yè)并不多，打擊面還是比較小的。但是，如果歐盟把正常的海外代工企業(yè)都算進反規(guī)避，那么打擊面就十分巨大。

? ? ?其實，是否構成反規(guī)避，世貿(mào)組織早已有一系列細則規(guī)定。簡單來說，就是看在第三國生產(chǎn)基地里加工的程度。例如豐田汽車在中國的工廠生產(chǎn)的汽車也有出口美國的，但制造的大部分工序都放在了中國，即使有貿(mào)易壁壘，也不構成規(guī)避。而如果有些企業(yè)把成品運到第三國所謂的生產(chǎn)基地，只是做一些簡單的分揀、包裝，產(chǎn)品并沒有實質(zhì)性的變化，然后出口到有出臺傾銷政策的國家，則很可能構成規(guī)避。

? ? ?“歐盟光伏產(chǎn)業(yè)的反規(guī)避調(diào)查申請應該還處在材料準備階段，是否立案還需要一段時間的審核。” 中國機電進出口商會內(nèi)部人士表示，鑒于前一次中歐光伏問題帶來的負面影響，各大光伏企業(yè)有必要提前做好準備，以降低風險、減小損失。

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? ? ?全球供需逆轉(zhuǎn)光伏產(chǎn)業(yè)或演返春行情

? ? ?全球太陽能面板供大于求的局面開始轉(zhuǎn)變，光伏企業(yè)的春天似乎近在眼前。

? ? ?據(jù)外媒報道，今年全球太陽能面板需求有望增加29%左右。光伏產(chǎn)業(yè)正面臨著迫在眉睫的全球性太陽能面板短缺，或迎來2006年以來的第一個缺口。這將扭轉(zhuǎn)全球產(chǎn)能過剩引發(fā)的長達兩年的光伏產(chǎn)業(yè)萎靡。

? ? ?供需關系逆轉(zhuǎn)

? ? ?能源咨詢公司IHS太陽能產(chǎn)業(yè)分析師Stefan de Haan表示：“電池和模塊組件過剩的情況已不復存在?，F(xiàn)在已經(jīng)沒有大規(guī)模產(chǎn)能過剩了。”

? ? ?根據(jù)彭博數(shù)據(jù)，光伏行業(yè)今年的全球光電裝機量可能多達52GW，2015年的裝機量或?qū)⒃鲋?1GW，而2013年的裝機量總計僅為40GW。其中，至2030年，預計中國將新增電力裝機容量超過1477GW。而從2013年到2030年，中國每年預計將平均新增17GW陸上風電和 4GW太陽能光伏發(fā)電。

? ? ?而據(jù)Stefan de Haan預計，剔除過時或已被廢棄的生產(chǎn)線，全球光伏行業(yè)產(chǎn)能約為59GW。雖然目前產(chǎn)能略超需求，但是今后兩年需求的大幅上升將使得供需緊張的關系日益突出。

? ? ?前幾年，由于光伏產(chǎn)業(yè)利潤高、行業(yè)門檻低以及缺乏合理引導等因素綜合作用下，找不到合適投資渠道的熱錢蜂擁光伏行業(yè)，這就使得光伏行業(yè)產(chǎn)能逐步走向過剩。

? ? ?但是盲目擴張以及產(chǎn)能過剩背景下，產(chǎn)品價格下跌導致毛利率也直線下降，許多光伏企業(yè)紛紛陷入虧損境地。2013年，曾經(jīng)中國最大的光伏生產(chǎn)制造企業(yè)無錫尚德就無奈宣布公司實施破產(chǎn)重組。

? ? ?歐美再設限

? ? ?盡管全球光伏供需關系出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，但是歐美國家又再度針對中國出口的光伏產(chǎn)品設限，這或?qū)χ袊夥隹谛推髽I(yè)銷售造成影響。其中美國再度展開“反傾銷、反補貼”調(diào)查，歐盟光伏制造產(chǎn)業(yè)也正準備申請材料，明確轉(zhuǎn)口的地理范圍，擬于今秋對中國光伏產(chǎn)業(yè)提起反規(guī)避調(diào)查申請。

? ? ?數(shù)據(jù)顯示，2013年北美地區(qū)光伏產(chǎn)品需求量達到4.6GW，占到全球需求份額的12%。其中，美國太陽能光伏新增裝機容量創(chuàng)紀錄地達到4.2GW，同比增長15%，成為繼亞太之后全球第二大光伏市場。

? ? ?美國太陽能聯(lián)盟總裁基格沙(Jigar Shah)更是預計美國因此將成為2016年世界最大的太陽能市場。他認為，太陽能已成為美國能源領域增長最快的部分。美國已采取一種緩慢并穩(wěn)定的方式來發(fā)展自己的太陽能領域，他們將逐步教導銀行業(yè)去投資太陽能。

? ? ?對于如此規(guī)模市場，一旦美國商務部認定中國光伏企業(yè)存在傾銷行為，則將對中國光伏產(chǎn)業(yè)出口的產(chǎn)品課以重稅，這無疑也將對中國光伏生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生不良影響。

? ? ?7月25日，美國商務部公布初裁結果稱，初步認定從中國大陸和臺灣地區(qū)進口的光伏產(chǎn)品存在傾銷行為，其中中國大陸產(chǎn)品的傾銷幅度為26.33%~165.04%，臺灣地區(qū)產(chǎn)品的傾銷幅度為27.59%~44.18%。而最終結果將視2014年底和2015年初美國商務部和國際貿(mào)易委員會裁決決定。

? ? ?不過，此次“雙反”調(diào)查中，中國臺灣地區(qū)出口的光伏產(chǎn)品也遭到美國商務部調(diào)查，而這也將對中國大陸企業(yè)進口中國臺灣地區(qū)電池片生產(chǎn)組件以規(guī)避雙反的生產(chǎn)方式產(chǎn)生影響。

? ? ?光伏企業(yè)業(yè)內(nèi)人士表示，如果產(chǎn)品經(jīng)由臺灣繞道的方式被堵死，中國大陸太陽能企業(yè)恐怕會失去美國市場。業(yè)內(nèi)人士估計，此次第二輪“雙反”或?qū)е?0億美元的行業(yè)損失。

? ? ?返春行情不改

? ? ?雖然歐美再度設限，但是總體來說，今年中國光伏企業(yè)或?qū)F(xiàn)返春行情。

? ? ?今年以來，中國針對光伏產(chǎn)業(yè)先后出臺多項利好政策。其中，6月底能源局下發(fā)的 《關于進一步落實分布式光伏發(fā)電有關政策通知(征求意見稿)》中提及的上網(wǎng)電價“二選一”的方案和鼓勵開展多種形式分布式光伏應用的政策對今后分布式光伏項目的開展將產(chǎn)生重大影響。

? ? ?與此同時，地方扶持政策也陸續(xù)出臺，北京、合肥等地都對光伏發(fā)電具體的補貼等政策作出明示。

? ? ?數(shù)據(jù)也顯示，截至2014年6月底，多晶硅均價同比上漲29.3%，組件均價上漲7.3%。價量齊升的背景之下，分析人士認為，光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)整趨勢明顯，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，隨著全球需求的提升，尤其是中國市場的推廣政策，光伏行業(yè)的春天已經(jīng)開始接近。

? ? ?近日，中概股晶科能源(JKS.NYSE)發(fā)布2014年第二季度財報顯示，

? ? ?截至6月30日，晶科能源第二季度營業(yè)收入為24.3億元人民幣，比去年同期的17.6億元增長27%；凈利潤為1.382億元人民幣，比去年同期的4830萬元增長186%；同時其第二季度毛利率以及運營利潤率也較去年同期上漲，其中毛利率由去年同期的17.7%漲至22.6%，運營利潤率則由去年同期的8.8%漲至10.3%。

? ? ?而不僅僅晶科能源，近年來中概股中多數(shù)光伏相關企業(yè)也逐步扭虧為盈，其中光伏組件出貨量位列全球第一的英利(YGE.NYSE)公布的第一季度財報顯示，其虧損額較去年同期出現(xiàn)大幅下降，由虧損6.118億元人民幣縮窄至3.38億元左右。而昱輝陽光(SOL.NYSE)也重歸盈利軌道，毛利率達到14.7%，超出市場一致預期。

? ? ?針對美國“雙反”調(diào)查可能給公司業(yè)績帶來的影響，英利表示，截至去年第四季度，中國國內(nèi)市場的發(fā)貨量已經(jīng)占公司總發(fā)貨量的53%，而美國市場只占其總發(fā)貨量的20%，并且今年這一比例預計將下滑至16%。因此分析人士認為，隨著利好政策的不斷出臺，相關光伏企業(yè)的銷量還將繼續(xù)增長，而中國的增量或?qū)⒛軌驈浹a部分企業(yè)出口量的下滑，對其公司業(yè)績影響或許并沒有想象中那么大。（第一財經(jīng)日報）