?與高鐵一樣，核電板塊同樣受益于“走出去”戰(zhàn)略。近期核電板塊上漲勢頭保持良好，昨日再度大漲2.67%，板塊內，蘭石重裝 、中核科技 、中國西電 、特變電工 、上海電氣 、沃爾核材 、湖北能源漲幅超4%，分別為：9.98%、7.23%、6.57%、4.74%、4.69%、4.12%、4.07%。
? ? ?對此，市場分析人士表示，四季度會真正進入核電行業(yè)的蜜月期，并且這個蜜月將至少有望從今年四季度持續(xù)到明年全年，核電板塊是可以貫穿整個2015年的大主題。
? ? ?目前核電儼然已成為我國高端制造業(yè)繼高鐵之后的又一名片，國家高層領導人也是大力推廣。在10月中上旬，國務院總理李克強訪問歐洲三國簽訂多個大合同，其中核電也是出現(xiàn)較高的字眼之一；而李克強總理10月27日會見捷克總統(tǒng)澤曼時，指出中捷務實合作潛力巨大，前景廣闊，中國政府鼓勵有實力的中方企業(yè)積極參與捷克核電設施擴建改造等項目。
? ? ?與此同時，我國核電巨頭也積極謀取海外發(fā)展。前期，歐盟委員會當天批準了英國欣克利角核電站建設項目，項目主要包括兩臺歐洲先進壓水堆核電機組，投資總額約260億美元，由法國電力集團控股且負責建成后運營，持股份額為45%至50%，中國核工業(yè)集團和中國廣東核電集團有限公司共同持股約30%至40%，負責施工，法國阿?，m核電集團持股10%，提供反應堆。
? ? ?值得注意的是，8月22日，中廣核和中核集團在國家能源局 、國家核安全局的見證下，簽署了《關于自主三代百萬千瓦核電技術“華龍一號”技術融合的協(xié)議》，標志著“華龍一號”在國家層面的地位得以正式確立；作為完整自主知識產(chǎn)權三代核電技術，“華龍一號”成為國家推動核電“走出去”戰(zhàn)略的重要技術方案。
? ? ?在概念股選擇上，申銀萬國表示，2014年和2015年為已開工核電項目投入商業(yè)運營以及新開工項目數(shù)量的第一高峰期，“十三五”內陸核電的放開將打開成長空間且迎來第二高峰。從投資上看，核電項目重啟及“走出去”戰(zhàn)略將帶來整個板塊估值提升；實際受益次序上看，長周期設備早于短周期設備，但短周期設備彈性更佳。對長周期設備來說，2014年至2015年的訂單能否超預期主要取決于2016年至2017年左右的新開工數(shù)量，核心關注核電裝機規(guī)劃的上調以及“十三五”內陸核電站是否放開；對于短周期設備，其招標基本同項目開工時間同步，因此目前核電開工數(shù)量的明顯回暖將增強短周期設備公司近1年至2年訂單的相對確定性增長，建議關注丹甫股份 、東方電氣 、久立特材 、中核科技、中國一重等。
