?6月19日，美國(guó)智能手環(huán)制造商Fitbit正式在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼FIT，共計(jì)發(fā)行3657.5萬(wàn)股A類普通股，開(kāi)盤價(jià)為每股30.4美元，較此前消息所稱的每股20美元發(fā)行價(jià)上浮了52%。至此，F(xiàn)itbit市值約達(dá)62億美元。據(jù)悉，F(xiàn)itbit當(dāng)日最終報(bào)于每股29.87美元，較發(fā)行價(jià)上漲了49.35%。 本次IPO中，F(xiàn)itbit承銷商包括摩根士丹利、德意志銀行、美林證券等投行。巴克萊和SunTrust將擔(dān)任聯(lián)合賬簿管理人，而派杰、Raymond James Stifel和William Blair將擔(dān)任共同管理者。
據(jù)了解，此前Fitbit曾于本月16日更新招股書(shū)，計(jì)劃將發(fā)行價(jià)區(qū)間從原來(lái)的14~16美元上調(diào)為17~19美元，并計(jì)劃發(fā)行3450萬(wàn)股A類普通股。在本次IPO中，F(xiàn)itbit共計(jì)發(fā)行A股3657.5萬(wàn)股，這意味著該平臺(tái)借助上市平臺(tái)又至少融資了7.315億美元。此外，F(xiàn)itbit也授予了承銷商5,486,250股的超額配售權(quán)，若后者完全行使超額配售權(quán)，本次IPO的最高融資總額將達(dá)到8.427億美元。
與此同時(shí)，F(xiàn)itbit將采用雙層股權(quán)結(jié)構(gòu)模式：公司CEO和CFO將分別各自把控10.9%的B類普通股，公司最大股東Foundry Group基金則持有28.9%的B類普通股。