近日,Twitter發(fā)行了價(jià)值18億美元的可轉(zhuǎn)換債券,這是自該公司IPO后規(guī)模最大的一筆融資,也是其首次債券融資。Twitter計(jì)劃,將利用這筆資金進(jìn)行收購和擴(kuò)張。
據(jù)悉,Twitter發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券價(jià)格為77.64美元高于周五52.64美元的收盤價(jià),溢價(jià)為47%。這些債券由一筆五年期9億美元債券和一筆七年期9億美元債券組成。其中,五年期可轉(zhuǎn)債利率為0.25%,七年期可轉(zhuǎn)債利率為1%。最初,Twitter計(jì)劃融資15億美元。
美國咨詢公司Hillside Advisors聯(lián)合創(chuàng)始人比爾·范戈?duì)柕卤硎?,這是一筆地標(biāo)式的交易,投資者肯定會爭相參與,“對于Twitter來說,這筆重大交易將幫助他們籌集到更多的資金。”目前,Twitter正在招募一些工程師,希望同改進(jìn)產(chǎn)品增強(qiáng)對用戶的吸引力。
據(jù)了解,Twitter的高管們在IPO之后從債券市場看到了廉價(jià)融資機(jī)會,所以并不會在短期內(nèi)稀釋股東權(quán)益。分析師預(yù)計(jì),Twitter今后一年的目標(biāo)股價(jià)為54.28美元。