過人民幣80億元的公司債券。據(jù)悉，本期債券實際發(fā)行規(guī)模為80億元，其中品種一的發(fā)行規(guī)模為人民幣70億元，最終票面利率為3.40%。
　　記者注意到，9月以來，無論是境內(nèi)公司還是海外上市公司紛紛發(fā)行公司債。伴隨房企大規(guī)模拿地，房企發(fā)債數(shù)量和規(guī)模更是呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長趨勢，且發(fā)行利率不斷創(chuàng)新低，房企債券市場融資優(yōu)勢凸顯。
　　事實上，今年下半年，公司債發(fā)行開始放量以來，房企發(fā)債熱情不斷升溫、發(fā)債規(guī)模持續(xù)擴大，成為債券市場融資的主力。6月18日，恒大公告稱將發(fā)行200億境內(nèi)公司債，首期5年期50億境內(nèi)債以5.38%利率成功發(fā)行，不僅創(chuàng)下恒大歷史最低債券利率紀錄，而且成為首個在境內(nèi)發(fā)債的紅籌公司。作為房地產(chǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)的萬科公司，良好的信用是其在資本市場獲得低成本融資的最大利器。
　　中國指數(shù)研究院數(shù)據(jù)顯示，截至10月末，已有52家房企成功發(fā)行公司債，發(fā)行規(guī)模達到1814.24億元，相比2014年增長了接近16倍。隨著發(fā)債票面利率逐步降低，房企債市融資意愿越發(fā)強烈，三季度開始房企發(fā)債速度明顯加快，從各季度房企融資金額來看，三季度共有37家房企成功發(fā)行公司債，募資規(guī)模達1265億元，占整個發(fā)債市場的60%左右；二季度發(fā)債規(guī)模為179.79億元；一季度為69.5億元。
　　“2015年初證監(jiān)會發(fā)布的公司債新規(guī)降低了公司債的發(fā)行難度，房企債券融資需求被釋放，發(fā)行規(guī)模不斷擴大”。中指院方面分析認為，隨著大量資金涌入市場，公司債發(fā)行利率不斷走低，進一步激發(fā)了房企發(fā)債需求。而對于海外上市的內(nèi)地房企來說，在海外融資環(huán)境不利的情況下，國內(nèi)比較火熱且利率較低的公司債市場成為企業(yè)便利的融資渠道。
　　業(yè)內(nèi)分析認為，寬松的市場環(huán)境和公司債質(zhì)押式回購交易制度的實施是拉低房企公司債融資成本的主要因素。
　　今年以來，房企公司債發(fā)行利率普遍介于4%至8%之間，相比于銀行貸款和同期限中期票據(jù)來說更具優(yōu)勢。中指院分析認為，多重利好因素共同催生了本輪公司債的放量發(fā)行。“由于公司債利率大幅降低，房企以低成本債券融資替代銀行貸款、信托等高成本融資，大大減輕了企業(yè)的債務負擔”。
　　易居研究院研究員亢亞娟分析認為，預計四季度房地產(chǎn)市場仍有一定上升空間，而房地產(chǎn)業(yè)金融環(huán)境指數(shù)可能會略有上升。房企資金面的持續(xù)改善，有助于四季度房地產(chǎn)市場繼續(xù)復蘇，進而有利于開發(fā)商增加購地量，擴張業(yè)務，獲取更多利潤。