處于IPO緘默期的阿里巴巴集團(以下簡稱阿里)并沒有停止向互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域開拓的步伐。
昨日(7月22日),阿里聯(lián)合中國銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、平安銀行、郵儲銀行、上海銀行和興業(yè)銀行,向使用阿里一達通出口基礎(chǔ)服務(wù)的中小企業(yè)提供以阿里巴巴大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的無抵押、免擔(dān)保、純信用貸款服務(wù),授信額度最高可達1000萬元。
一直以來,銀行對阿里的競爭抱有謹慎態(tài)度,這也是銀行首次基于阿里巴巴的大數(shù)據(jù)和信用體系向中小企業(yè)提供無抵押信用貸款。阿里相關(guān)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露,這項服務(wù)主要針對阿里一達通外貿(mào)服務(wù)平臺上的中小外貿(mào)企業(yè),目前服務(wù)的企業(yè)大概為13000多家,“主要因為一達通上面的企業(yè)都有可跟蹤的外貿(mào)出口數(shù)據(jù),銀行能夠通過我們的入口對企業(yè)的動向進行及時而準確的把控,后續(xù)的覆蓋范圍會更大一點。”
數(shù)據(jù)成合作基石
《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到,2007年,阿里就曾與多家銀行合作推出網(wǎng)絡(luò)聯(lián)保貸款,嘗試解決電商平臺上企業(yè)的融資需求,2010年,阿里巴巴開始試水以數(shù)據(jù)、技術(shù)為為核心的小貸服務(wù),并帶動了蘇寧、京東商城等諸多競爭對手的跟進。
2013年3月,阿里相關(guān)金融業(yè)務(wù)整合,阿里小貸進入小微金融服務(wù)集團。截至2014年6月,阿里小貸已累計服務(wù)超過80萬家小微企業(yè),累計投放純信用貸款超過2100億元。
彼時的阿里小貸初級版本針對的用戶為阿里電商平臺上的商家,風(fēng)險管理、資金提供、貸后管理、壞賬均由阿里獨自承擔(dān)。
此次引入銀行合作的產(chǎn)品名為“網(wǎng)商貸高級版”,貸款資金來自合作銀行,并由銀行或保險公司擔(dān)保壞賬,服務(wù)對象也從阿里平臺上的數(shù)百萬商家縮小為一達通平臺外貿(mào)商家。
據(jù)介紹,“網(wǎng)商貸高級版”提供100萬元以上、1000萬元以下的貸款服務(wù),利率為8%~16%,可以隨借隨還,利息方面可以按日或按月付息。
此前阿里官方數(shù)據(jù)披露,阿里小貸的初級版只接受100萬元以下的貸款業(yè)務(wù),70%的訂單都為50萬元以下的信用貸款,戶均貸款只有3萬多元。
銀行提供的融資額度顯然更高。同時其對數(shù)據(jù)的要求也更高。據(jù)了解,凡是申請貸款的外貿(mào)企業(yè),其在一達通平臺上沉淀的出口數(shù)據(jù),6個月內(nèi)必須合作3單、出口10萬美元及以上就可以獲得申請資格,每出口一美元可獲得一元人民幣貸款。
阿里集團副總裁、國際事業(yè)總裁吳敏芝對《每日經(jīng)濟新聞》記者指出,阿里巴巴不是一個電商公司,也不是互聯(lián)網(wǎng)公司,而是一個數(shù)據(jù)公司,“我們從事的B2B、B2C、C2C業(yè)務(wù)都是一個基于真實貿(mào)易的巨大數(shù)字,通過這些數(shù)據(jù)沉淀下來的才是我們最核心的價值,我們在這些數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上才能和各大銀行合作。”
去年以來,阿里小微金服推出的“余額寶”引爆了整個互聯(lián)網(wǎng)金融圈,也將互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和傳統(tǒng)銀行之間的競爭推至風(fēng)口浪尖。
平安銀行馮杰副行長對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,數(shù)據(jù)即信用,這也是平安與阿里合作的初衷,“從銀行來講,我們最擔(dān)心的是風(fēng)險把控,對互聯(lián)網(wǎng)金融來說很重要的一點就是數(shù)據(jù)說話。實際上,阿里做了一個聰明的決定,他玩的是自己的大數(shù)據(jù),把最難的資金部分留給了銀行。”
擴大資金來源
盡管獲批民營銀行牌照仍遙遙無期,但阿里在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的邊界似乎已經(jīng)已經(jīng)越來越廣。
在業(yè)內(nèi)人士看來,盡管沒有涉及攬儲和放貸,但阿里通過大數(shù)據(jù)參與了向企業(yè)提供貸款服務(wù)的核心過程。如果阿里銀行順利獲批,阿里將能夠自行完成攬儲和放貸環(huán)節(jié)。
《經(jīng)濟參考報》援引業(yè)內(nèi)說法稱,“網(wǎng)商貸高級版”的核心和此前監(jiān)管層透露的阿里銀行的主營業(yè)務(wù)極為類似,因此可以看作阿里主營業(yè)務(wù)的雛形,而這一業(yè)務(wù)的正式運營更像是阿里銀行的提前預(yù)演。據(jù)悉,阿里銀行上報的試點方案中主營業(yè)務(wù)為 “小存小貸”,據(jù)地方銀監(jiān)局和阿里內(nèi)部人士透露,其業(yè)務(wù)將以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)向平臺企業(yè)和用戶提供各類金融服務(wù)。
不過也有銀行業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂,傳統(tǒng)銀行機構(gòu)跨界互聯(lián)網(wǎng)的過程中,數(shù)據(jù)的安全性無疑是根基和命脈,也是競爭的關(guān)鍵環(huán)節(jié),需要找到一個平衡。
融360的CEO葉大清在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時認為,銀行與互聯(lián)網(wǎng)平臺之間在小貸上的競爭各有優(yōu)劣勢,“阿里小貸雖然掌握了非常多的核心數(shù)據(jù)和客戶資源,但是它放貸必須使用其自有資本金,而且其融資杠桿率目前限制在1.5倍到2倍;而銀行有資金方面的優(yōu)勢,客戶從銀行獲得的貸款利率相比阿里小貸會更低。”
正是基于上述原因,在經(jīng)歷了三四年的積累后,阿里小貸平臺開始向銀行機構(gòu)開放,試圖打開更多的資金入口。
阿里巴巴外貿(mào)綜合服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理魏強透露,一達通未來3到5年的商家數(shù)預(yù)計會達到15萬家,通過發(fā)債的途徑很難解決資金規(guī)模、資金成本的問題,“銀行有非常強的資金管理尤其是風(fēng)險管理能力,我們主要是做數(shù)據(jù)采集管理,但是這個數(shù)據(jù)如何能夠變成更加合理和有效的融資貸款,需要金融機構(gòu)專業(yè)的投放。”